AFM: Financieel advies blijft specialistenwerk
Adviessoftware is een goed hulpmiddel voor financieel adviseurs. Maar voor het geven van goed financieel advies aan klanten is meer nodig.
De AFM onderzocht een aantal pakketten voor adviessoftware en komt met aandachtspunten voor het gebruik ervan.
Bevindingen AFM
- Adviessoftware is ondersteunend, financieel advies blijft taak van adviseur
- AFM deed onderzoek naar veelgebruikte AOV-pakketten
- Speciale focus op informatiebeveiliging
- Aandachtspunten voor goede omgang met adviessoftware
Rapport AFM: Aandachtspunten gebruik adviessoftware
Bron: AFM
22-06-2021